Physen Gallery（update1） cover

Physen Gallery（update1）

Parodies:

beastars 384 final fantasy xiv 916 nekojishi 87 tokyo afterschool summoners 632 undertale 1,818

Tags:

bear boy 2,047 catboy 9,776 christmas 4,738 dog boy 6,691 furry 95,324 lizard guy 5,037 males only 82,962 muscle 70,875 yaoi 111,620

Languages:

japanese 784,237

Category:

artist cg 215,347

Pages: 71

Physen Gallery（update1） page 1

Physen Gallery（update1） page 2

Physen Gallery（update1） page 3

Physen Gallery（update1） page 4

Physen Gallery（update1） page 5

Physen Gallery（update1） page 6

Physen Gallery（update1） page 7

Physen Gallery（update1） page 8

Physen Gallery（update1） page 9

Physen Gallery（update1） page 10